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Estas son algunas de las actividades clave de QuickBooks que puede llevar a cabo con su iPad:

• Administrar clientes y proveedores, y ver los saldos pendientes de sus clientes
• Crear estimaciones, facturas a clientes y recibos de ventas profesionales, y enviarlos por correo electrónico a los clientes
• Administrar gastos, dividirlos en categorías y adjuntar fotos de recibos de gastos a sus facturas a clientes
• Registrar pagos y marcar facturas como pagadas por completo o parcialmente
• Configurar y administrar los impuestos de su negocio

Si necesita funciones más avanzadas, use QuickBooks Online desde la web para realizar tareas como las siguientes:

• Ver informes
• Efectuar depósitos para que los pagos recibidos se reflejen en los saldos de su cuenta bancaria
• Ver y pagar deudas de impuestos

Para suscribirse, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Suscribirse.
2. Toque el botón de suscripción e inicie sesión en iTunes.
3. Cuando se le pida que confirme que desea suscribirse, toque Confirmar.

Para cancelar la suscripción, haga lo siguiente:

Si ha comprado la suscripción desde la aplicación de QuickBooks Online para iPad, a continuación encontrará las instrucciones para desactivar la renovación automática en el iPad:

1. En el iPad, abra Ajustes y seleccione iTunes Store y App Store.
2. Toque el botón ID de Apple (el primer botón que aparece en la parte derecha de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En Suscripciones, toque Administrar.
6. Seleccione su suscripción de QuickBooks Online y, a continuación, establezca la renovación automática en Desactivado.

iTunes efectuará el cobro de cada período en su cuenta por adelantado, por lo que puede continuar accediendo a QuickBooks hasta que caduque el período de facturación actual. Al desactivar la renovación automática, se evita que se efectúe el cobro al inicio del siguiente ciclo.

Para obtener más información acerca de cómo administrar las suscripciones con renovación automática, vaya a support.apple.com/kb/ht4098.

Nota: Si tenía una suscripción pagada que ha caducado, seguirá teniendo acceso de lectura a sus datos durante un año. Si solo tenía la prueba gratuita y ha caducado, seguirá teniendo acceso de lectura a sus datos durante un máximo de 90 días.

La forma en que actualizará la información de la tarjeta de crédito de su suscripción de QuickBooks Online dependerá del método de pago original.

iPad: si pagó mediante iTunes en su iPad, realice los siguientes pasos en iPad.

1. En el iPad, abra Ajustes y toque iTunes y App Store.
2. Toque su ID de Apple (en la parte superior derecha de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En la configuración de la cuenta, abajo la opción de suscripciones, toque Gestionar.
6. Toque su suscripción de QuickBooks Online, introduzca la nueva información de la tarjeta de crédito y guarde los cambios.

Web: si pagó mediante QuickBooks Online desde la Web, realice los siguientes pasos en el equipo (y no en el dispositivo móvil).

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en la rueda dentada junto al nombre de su empresa y, a continuación, haga clic en Su cuenta.
3. En la sección de información de facturación, haga clic en Editar información de facturación.
4. Actualice la tarjeta de crédito y cualquier otra información de facturación. Después, haga clic en Guardar cambios.

iPhone: si pagó mediante iTunes en su iPhone, realice los siguientes pasos en iPhone.

1. En el iPhone, abra Ajustes y toque iTunes y App Store.
2. Toque su ID de Apple (cerca de la parte superior de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En la configuración de la cuenta, abajo la opción de suscripciones, toque Gestionar.
6. Toque su suscripción de QuickBooks Online, introduzca la nueva información de la tarjeta de crédito y guarde los cambios.

Android: si pagó mediante Google Play en su dispositivo Android, realice los siguientes pasos en un navegador web del equipo o su dispositivo.

1. Inicie sesión en wallet.google.com.
2. Haga clic en la opción Métodos de pago del menú lateral izquierdo.
3. Busque la tarjeta que desea actualizar y haga clic en Editar.
4. Realice los cambios.
5. Haga clic en Guardar.

El menú de configuración le ayuda a personalizar QuickBooks Online para iPad, lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo. A continuación se incluye una descripción general de las secciones que encontrará en Configuración, ¡pruébelas!

• Empresa. Aquí puede configurar los detalles de contacto de su empresa y el logotipo de esta. También puede mostrar la opción Plan contable en su menú para ver las transacciones y los saldos de su cuenta. Además, puede establecer Google Maps como la aplicación predeterminada para las direcciones.
• Formularios de ventas. Puede personalizar los mensajes de correo electrónico que se incluyen con las facturas, las estimaciones y los recibos de ventas que envía a los clientes. Le ahorrarán tiempo y le darán un toque personal a los documentos que envía a los clientes.
• Contactos. Si tiene contactos en Gmail o Yahoo Mail, QuickBooks puede acceder a ellos y usar esa información para rellenar automáticamente los campos de contactos de QuickBooks. Esto le permite ahorrar mucho tiempo, ya que no tendrá que volver a introducir contactos.
• Recordatorios de facturas a clientes por pagar. Si los recordatorios están activados, verá una única notificación que resume las facturas a clientes vencidas cada mañana a las 09:00 h. Al tocar la notificación, se abre la fuente de actividades de la empresa para que vea qué es lo que requiere su atención.
• Cuenta. Aquí podrá ver el tiempo que le queda a su suscripción a QuickBooks para la renovación. Si desea seguridad adicional para su información de QuickBooks, puede configurar un código de acceso que deberá introducir cada vez que use QuickBooks en el iPad.
• Administrar impuestos. Puede configurar y agregar nuevos impuestos para su negocio. A medida que su negocio se amplíe a nuevas ubicaciones, puede recaudar el importe correcto para estar preparado a la hora de presentar la declaración de la renta.
• Acerca de. No se trata de una configuración realmente, pero contiene información importante en caso de que necesite ponerse en contacto con Intuit. Incluye la versión de la aplicación, vínculos a nuestras condiciones del servicio, política de privacidad y componentes de terceros. Si tiene algún problema, también puede enviarnos un registro de error para que podamos ofrecerle ayuda. Si necesita volver a descargar los datos de QuickBooks en su iPad, también puede hacerlo.
• Enviar comentarios. Envíenos sus comentarios; queremos saber cómo podemos mejorar aún más la aplicación.
• Evaluarnos en la App Store. Nos gustaría que nos evaluara y compartiera su opinión con los usuarios potenciales. Esperamos que nos dé 5 estrellas y comparta lo que le gusta.
• Cerrar sesión. Toque aquí para cerrar la sesión actual y salir de la aplicación.

Es muy fácil.

1. Toque el menú > Configuración > Empresa > Información de la empresa.
2. Toque el boton cámara y tome una foto o seleccione una existente del carrete.
3. Toque Guardar.

Consejo: si ha guardado el logotipo en su ordenador, puede enviarlo por correo electrónico a su propia cuenta para abrirlo en el iPad. Simplemente abra el correo electrónico, mantenga pulsado el logotipo adjunto y guarde la imagen cuando se le solicite. A continuación, podrá importarla desde el carrete.

Sí. Las notas son una excelente forma de guardar todo lo que tanto usted como sus compañeros de trabajo deseen recordar más adelante. Pueden ser archivos de texto o fotos de todo lo que considere importante. Puede agregar notas a clientes y transacciones, incluso notas que no están asociadas a nada. Más adelante, si desea adjuntar la nota a un cliente o a una factura a clientes, puede hacerlo.

Para agregar notas y fotos, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Notas > > Nota.
2. Introduzca el texto de la nota y toque el botón Cámara para incluir una foto en la nota.
3. Para adjuntar una nota para un cliente, toque Seleccionar un cliente y el nombre de este.

Puede crear una nota en cualquier parte en la que vea el botón Agregar . Simplemente toque > Nota.

Para adjuntar una nota a una transacción, haga lo siguiente:

1. Abra la transacción y toque el botón de nota .
• Toque el botón de filtro para seleccionar entre las diferentes notas que ha creado (para clientes, gastos o todas).
• Toque el botón de clip para adjuntar la nota.

Si fuera propietario de un negocio de cuidado de mascotas, podría usar las notas y las fotos para lo siguiente:

• Cada vez que cree un cliente, agregue notas acerca de sus mascotas, como sus nombres, la medicación que toman y la dieta que siguen.
• En la primera visita, haga fotos del perro o el gato, sus juguetes preferidos o los sitios donde les gusta esconderse.
• En casa, hágase fotos con sus mascotas para adjuntarlas a las facturas que envía a los clientes para dejar constancia de que le gustan los animales y recordarles el excelente servicio que les prestó a ellos y a sus mascotas.

Para agregar clientes y proveedores desde la aplicación de contactos de su iPad, asegúrese de que la opción Ajustes > Privacidad > Contactos > QuickBooks está Activada. A continuación,

1. En la aplicación de QuickBooks Online de su iPad, toque menú y, a continuación, Clientes o Proveedores.
2. Toque el botón Agregar > Cliente o Proveedor. A medida que comienza a escribir el nombre de la persona, QuickBooks sugerirá nombres de su lista de contactos que coincidan. Para que aparezcan las sugerencias, debe escribir al menos tres letras.
3. Toque el nombre deseado para rellenar automáticamente la información de la persona desde la lista de contactos.
4. Toque Guardar.

Para agregar clientes y proveedores desde las listas de Gmail o Yahoo Mail, haga lo siguiente:

1. En la aplicación de QuickBooks Online de su iPad, toque el menú > Configuración > Contactos.
2. Toque Google Gmail o Yahoo! Mail.
3. Introduzca su id. y su contraseña de la aplicación e inicie sesión. Una vez que se conecte a cualquiera de estas aplicaciones, QuickBooks recuerda sus contactos y puede sugerirle nombres, además de rellenar automáticamente la información cuando comienza a crear un nuevo cliente o proveedor.
4. Cuando vuelva a QuickBooks en su iPad, toque el menú y, a continuación, Clientes o Proveedores.
5. Toque el botón Agregar > Cliente o Proveedor. A medida que comienza a escribir el nombre de la persona, QuickBooks sugerirá nombres de la lista de contactos que coincidan.

Sí. Para dar un toque de personalidad a sus formularios de ventas, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online en la web en https://qbo.intuit.com/ con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que usa para iniciar sesión en el iPad.
2. Toque la rueda dentada > Estilos de formularios personalizados.
• Mejore sus formularios de ventas agregando su logotipo y un esquema de colores y usando las fuentes que más le gusten. Disfrute de nuevas plantillas con nombres como Etéreo, Fresco, Cordial y Llamativo, que reflejen su personalidad.
• También puede adaptar encabezados, campos y columnas, así como agregar mensajes para los clientes en las facturas.

Cuando agregue el logotipo, aplique estilos, ajuste los campos y agregue mensajes, obtendrá una vista previa de la apariencia exacta del formulario antes de guardar los cambios. ¡Disfrute!

Nota: Para agregar campos adicionales a sus formularios, necesitará QuickBooks Essentials o QuickBooks Plus.

Consulte su fuente de actividades. En ella aparecen sus actividades y transacciones recientes. De forma predeterminada se muestran todas las actividades; no obstante, puede filtrar la lista para ver notas o tipos específicos de transacciones, incluidas las que requieren su atención. Para ver su fuente, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Actividad. La actividad más reciente aparece en la parte superior.
2. Para ver actividades específicas, toque Actividad y cualquier opción.
3. También puede escribir una palabra clave, un nombre o un número en el campo de búsqueda para encontrar transacciones y notas. Conforme escriba, la lista muestra de forma instantánea los registros que coincidan con los datos que se introduzcan.

Para crear transacciones, contactos o artículos, siga estos pasos.

Desde cualquier pantalla:

1. Toque el botón Agregar de la parte superior de la pantalla.
2. Toque el elemento que desee crear, como Cliente, Factura a clientes o Nota.

Para editar contactos, transacciones o artículos, haga lo siguiente:

1. Toque el nombre del contacto o la transacción para abrirlos. Si se pueden editar, verá el botón de edición .
2. Toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.

Facilite a su cliente una estimación correspondiente al trabajo o el servicio que realizará. Una vez que acuerden el ámbito y el coste del trabajo, el cliente puede firmar la estimación directamente en su iPad y convertirla después en una factura a clientes.

Desde cualquier pantalla:

1. Toque el botón Agregar > Estimación.
2. Seleccione el nombre del cliente.
3. Toque el área de artículos para agregar los productos y los servicios que proporcionará.
4. Toque el botón de nota para agregar una nota existente (opcional). También puede hacer lo siguiente:
• Crear una nueva nota de cliente y añadir una foto.
• Agregar un mensaje personal para el cliente.
5. Toque Guardar.
6. Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, imprimir o eliminar una estimación, o para obtener una vista previa o un duplicado de esta.
7. Cuando el cliente apruebe la estimación, toque Obtener firma en la parte inferior de la pantalla y pídale que la firme con el dedo.
8. Toque Convertir a factura y guárdela.

¿Cuándo debe facilitarle una factura al cliente? Cuando este tenga previsto pagarle más adelante por los bienes o servicios que le haya proporcionado. La factura a clientes incluye las condiciones de pago que especifican el vencimiento del pago. Si el cliente le paga de inmediato al finalizar el trabajo, use un recibo de ventas.

Desde cualquier pantalla:

1. Toque el botón Agregar > Factura a clientes.
2. Toque el nombre del cliente y el área de artículos para agregar los productos y los servicios que ha proporcionado.
3. Toque el botón de nota para adjuntar una nota.
• Toque el botón de filtro para seleccionar entre las diferentes notas que ha creado (para clientes, gastos o todas).
• Toque el botón de clip para adjuntar la nota. También puede crear una foto y una nota para el nuevo cliente.
• Toque los campos Impuesto, Descuento y Envío, e introduzca los importes, si corresponde. (Consulte ¿Cómo puedo administrar las tasas impositivas y los códigos de impuestos de mi negocio? si necesita configurar impuestos para su negocio).
• También puede agregar un mensaje personal para el cliente.
4. Cuando finalice, toque Guardar. Si necesita editar la factura a clientes, simplemente ábrala y toque el botón de edición .
5. Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, imprimir o eliminar una factura a clientes, o para obtener una vista previa o un duplicado de esta.
6. Cuando el cliente apruebe el trabajo, puede obtener su firma en la parte inferior de la factura.
7. Más adelante, cuando el cliente efectúe el pago del trabajo, vuelva a la factura a clientes y toque Recibir pago para introducir el importe y los detalles de este.

¿Cuándo debe facilitarle un recibo de ventas al cliente? Cuando este efectúe el pago de los bienes o servicios de inmediato; de lo contrario, proporciónele una factura para que pueda pagarle más adelante e incluya las condiciones que especifiquen el vencimiento de dicho pago.

Desde cualquier pantalla:

• Toque el botón Agregar > Recibo de ventas.
• Toque el nombre del cliente y el área de artículos para agregar los productos y los servicios que ha proporcionado.
• Toque el botón de nota para adjuntar una nota (opcional).
1. Puede crear una foto y una nota para el nuevo cliente.
2. También puede agregar un mensaje personal para el cliente.
• Toque Guardar.
• Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, imprimir o eliminar un recibo de ventas, o para obtener una vista previa o un duplicado de este.
1. Las transacciones de recepción de pagos que haya creado en su iPad o iPhone se colocarán automáticamente en Fondos sin depositar. Deberá iniciar sesión en QuickBooks Online desde la Web y hacer clic en > Otro > Depósito bancario para mover los fondos a su cuenta bancaria.

Puede crear transacciones de "recibir pago" para indicar cuándo y cómo le pagan sus clientes, así como las facturas a clientes pendientes a las que ha aplicado dichos pagos. Además, puede ver, editar y eliminar las transacciones del tipo "Recibir pago".

Cómo recibir un pago:

Desde cualquier pantalla:

1. Toque el botón Agregar > Pago.
2. En la pantalla de nuevo pago, siga estos pasos:
• Seleccione el cliente que ha efectuado el pago.
• Si el importe del pago que introduce coincide exactamente con una factura a clientes pendiente, el importe se aplica a dicha factura; de lo contrario, el importe se aplica automáticamente a la factura a clientes pendiente más antigua en primer lugar, seguida de la siguiente factura a clientes más antigua y así sucesivamente.
• Puede introducir diversos importes para cualquier factura a clientes pendiente, o bien tocar los botones de radio para rellenar de forma rápida y automática los importes de saldo pendiente.
• En el caso de que el valor de Importe del pago supere todos los saldos de las facturas a clientes pendientes, se indica el valor de Importe sin aplicar al final de la pantalla.
3. Cuando termine de introducir los detalles de pago, toque Guardar.

Cómo ver los detalles de un pago:

1. Toque el menú > Ventas.
2. Toque el botón de filtro izquierdo (está establecido en Facturas a clientes de forma predeterminada) y, a continuación, Pagos.
3. Localice y toque el pago para abrirlo y, a continuación, toque la línea del pago para ver los detalles.
• Cuando una factura a clientes se paga por completo, el SALDO pendiente es 0,00, en el estado aparece PAGADO y los importes adicionales que haya pagado el cliente se muestran como IMPORTE SIN APLICAR.

Editar, eliminar o enviar por correo electrónico un pago

1. Toque el menú > Ventas.
2. Toque el botón de filtro izquierdo (está establecido en Facturas a clientes de forma predeterminada) y, a continuación, Pagos.
3. Haga clic en el pago para abrirlo.
• Toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.
• Toque el botón de acción para eliminar o enviar por correo electrónico el pago.

Cuando pague gastos de negocios, podrá introducir el importe, el proveedor (beneficiario) y la cuenta de pago. Puede dividir un gasto entre diferentes categorías o clientes, y adjuntar una foto del recibo.

Para ver gastos, haga lo siguiente:

En el menú , toque Gastos para ver la lista de gastos.

• Si aún no tiene ningún gasto, toque el botón Agregar > Gasto y cree el primero.
• Puede ordenar los gastos por Fecha (predeterminado), Categoría, Proveedor o Cuenta. Toque el filtro de fecha para seleccionar el intervalo de tiempo que desea ver.
• También puede usar la búsqueda si desea encontrar un gasto rápidamente.
• Toque un gasto para ver sus detalles.

Para agregar un gasto, adjuntar una foto del recibo o dividir el gasto, siga estos pasos.

Desde cualquier pantalla:

1. Toque el botón Agregar > Gasto.
2. Introduzca el importe y el modo de pago (toque Abono, Cheque o Efectivo).
3. Seleccione la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que realizó el pago.
• Si el proveedor no se encuentra en su lista de proveedores, toque + Crear nuevo proveedor, introduzca la información de este y toque Guardar.
• Si no ve la categoría de gastos que desea, toque + Crear nueva categoría, introduzca el nombre de la cuenta, la descripción y otros detalles, y toque Guardar.
• Seleccione la tasa impositiva que se aplica al gasto.

• Para adjuntar una foto del recibo, toque el botón cámara y haga una foto o seleccione una imagen del carrete.
• Si hace una foto mientras crea el gasto, se adjuntará al gasto.

• Para dividir el gasto entre clientes o categorías, toque + Agregar una línea.
• Introduzca el importe que se va a dividir, seleccione la categoría del gasto, el cliente correspondiente (si esta preferencia está activada en QuickBooks Online desde la web) y las notas.
• Toque Impuesto y especifique si en el importe se incluyen o no los impuestos o si está fuera del ámbito de aplicación de estos.
• Toque Guardar.

Para editar o eliminar un gasto, haga lo siguiente:

1. Toque el gasto para ver los detalles.
• Toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.
• Toque el botón de acción y, a continuación, Eliminar.

1. ¿Por qué debería descargar mis transacciones bancarias en QuickBooks?

Cuando descarga sus transacciones bancarias:

• QuickBooks categoriza y empareja las transacciones que reconoce, por lo que usted puede revisarlas y aceptarlas rápidamente.
• A medida que categorice transacciones adicionales, QuickBooks aprenderá la forma de categorizarlas en el futuro.
• Cuando acepte transacciones, QuickBooks creará registros adicionales, como depósitos y gastos, para eliminar la introducción adicional de datos y para que ahorre más tiempo.

Puede agregar y emparejar transacciones bancarias, y aceptarlas rápidamente en QuickBooks durante los ratos libres que tenga a lo largo del día, como cuando está haciendo cola para tomarse un café.

Emparejar y agregar transacciones bancarias le garantiza que sus datos sean precisos y completos, así, QuickBooks puede ofrecerle unos informes y datos más precisos sobre el rendimiento de su negocio.

Nota: Si usa la multidivisa, puede administrar transacciones bancarias con divisas extranjeras en QuickBooks Online desde el sitio web. QuickBooks Mobile solo muestra transacciones bancarias en su divisa local.

2. ¿Cómo descargo mis transacciones bancarias en QuickBooks Online?

En primer lugar, debe conectarse a su banco desde QuickBooks Online a través del sitio web para empezar a descargarse transacciones. Después de su primera descarga, las transacciones se descargarán automáticamente (una vez al día, actualmente), de forma que las transacciones bancarias recientes siempre estén disponibles en sus dispositivos móviles para que pueda revisarlas y aceptarlas.

Para conectarse a su banco desde QuickBooks Online a través del sitio web:

1. Inicie sesión con su explorador desde el sitio web en https://qbo.intuit.com/.
2. Haga clic en Conectar una cuenta (cerca de la parte superior derecha de Página Inicio) o seleccione Transacciones > Banca y haga clic en Agregar cuenta.
3. Introduzca el nombre de su banco en la casilla y haga clic en Buscar.
4. En Todos los resultados coincidentes, haga clic en el vínculo de su banco.
5. Inicie sesión con los credenciales del sitio web de su banco.
6. Cuando esté conectado, haga clic en el botón azul Ya he terminado.

Cuando conecta una cuenta por primera vez, las transacciones descargadas pueden tardar unos minutos en mostrarse en la pantalla. Las descargas posteriores se realizan con mucha más rapidez. Para obtener más información, vea la ayuda en línea de QuickBooks Online (buscar por Cómo conectar QuickBooks Online a sus cuentas bancarias).

Ahora está preparado para categorizar y aceptar transacciones desde QuickBooks Online en su iPhone y iPad.

3. ¿Cómo reviso, categorizo, emparejo, acepto, excluyo y actualizo transacciones?

Para revisar y aceptar rápidamente las transacciones que QuickBooks ya le ha categorizado:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque la cuenta que contiene las transacciones que quiere categorizar. Si tiene varias cuentas, toque la flecha desplegable de la cuenta para ver su lista de cuentas bancarias y luego toque la que desee.
3. Toque NUEVAS TRANSACCIONES. Se mostrarán de forma predeterminada todas las transacciones de la cuenta.
4. Para revisar y aceptar rápidamente las transacciones que QuickBooks ya le ha reconocido, categorizado y emparejado, toque Reconocido.
   • Si QuickBooks ha categorizado y emparejado la transacción correctamente, deslice el dedo a la derecha para aceptarlo.
   • Si no está seguro, toque el nombre de la transacción para revisar los detalles y hacer cambios, si fuera necesario. Puede cambiar la categoría o el tipo de transacción, agregar una división, ver y cambiar la tasa impositiva, seleccionar el beneficiario, la ubicación o la clase, y añadir notas. Nota: Si hay una descripción para la transacción bancaria descargada y ha marcado la casilla de verificación Copiar descripción en QuickBooks Online en el sitio web, verá la descripción del banco en el campo de notas.
   • Cuando finalice, toque Aceptar.
   • Repítalo hasta que haya categorizado y aceptado todas las transacciones reconocidas.
5. Toque Todo para ver las transacciones restantes que no estén categorizadas.
6. Toque el nombre de la transacción y revise los detalles.
• Puede cambiar la categoría o el tipo de transacción, agregar una división, ver y cambiar la tasa impositiva, seleccionar el beneficiario, la ubicación o la clase, y añadir notas.
• Cuando finalice, toque Aceptar.

Modificar y aceptar varias transacciones

Puede seleccionar varias transacciones para modificar o aceptar a la vez.

1. En la lista de transacciones bancarias, toque Seleccionar.
2. Toque los círculos y seleccione las transacciones que quiere modificar o aceptar.
• Toque Modificar, cambie los campos seleccionados, como la categoría, el impuesto (si lo ha configurado) y el beneficiario, y toque Listo.
• Toque Aceptar para aplicar sus cambios y aceptar las transacciones.

Emparejar transacciones

QuickBooks muestra posibles emparejamientos para pagos de clientes y gastos pagados a proveedores y mucho más. Por ejemplo, si un pago de facturas a clientes está emparejado a una transacción descargada de ingresos, QuickBooks sugerirá que sea el pago de dicha factura.

Para aceptar transacciones emparejadas:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque NUEVAS TRANSACCIONES para ver los emparejamientos sugeridos.
3. Si el emparejamiento es correcto, deslícese por la derecha para aceptarlo o toque la transacción para ver los detalles.
   • Si solo hay un emparejamiento y es correcto, toque Aceptar.
   • Si hay varios emparejamientos, toque el correcto y Aceptar.
   • Si ninguno es correcto, busque para encontrar otros emparejamientos posibles. Toque el correcto y Aceptar.

Transferir transacciones

Si transfirió dinero entre cuentas bancarias, puede que necesite ajustar el tipo de transacción o el de/a una cuenta.

1. Toque el menú > Banca > NUEVAS TRANSACCIONES. Las transferencias que se han reconocido automáticamente se etiquetan.
2. Si se reconoce la transferencia y el de/a una cuenta es correcto, deslice el dedo hacia la derecha para aceptar.
3. Si la transacción se marcó como una transferencia o si tiene que ajustar el de/a una cuenta, toque la transacción para ver los detalles y realizar cambios.
• Para cambiar el tipo de transacción, toque la fila superior y seleccione Transferir.
• Para cambiar la cuenta usada para la transferencia, toque el de/a una cuenta.
• Introduzca notas si necesita registrar información adicional sobre sus cambios.
4. Cuando finalice, toque Aceptar.

Excluir transacciones

Si su lista contiene transacciones que quiere excluir, como las transacciones que no sean profesionales o las que estén duplicadas:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque NUEVAS TRANSACCIONES.
3. Ubique las transacciones que quiere excluir y toque la transacción para ver los detalles.
4. Toque el botón de excluir . Si tiene que incluir una transacción que excluyó:
   • Vaya a QuickBooks Online en el sitio web (Banca) y haga clic en Excluido.
   • Ubique la transacción y haga clic en Deshacer.

Actualizar transacciones

Puede actualizar transacciones bancarias de todas sus cuentas bancarias o de una cuenta específica.

• Para actualizar todas sus cuentas, toque el menú > Banca, y toque el botón Actualizar .
• Para actualizar una cuenta específica, toque el menú > Banca y deslícese por la lista.

Nota: En la sección Preguntas frecuentes nos referimos a todos los impuestos como "impuesto". En la aplicación verá los impuestos que se aplican en su caso (como los regionales, entre otros).

Si aún no ha creado ninguna tasa impositiva para su negocio, deberá hacerlo en primer lugar para poder verlas y administrarlas.

Configurar la primera tasa impositiva

1. Toque el menú > Configuración > Configurar impuestos > Nuevo impuesto.
2. Verá los impuestos aplicables para su empresa si podemos determinarlos, en función de la dirección. Revise la configuración y realice los cambios si resulta necesario. Si no podemos determinar los impuestos aplicables para su empresa, tendrá que introducir manualmente la información.
3. Toque Guardar.
4. Para crear un impuesto adicional, toque Nuevo impuesto y, a continuación, Tasa única, Tasa combinada o Tasa impositiva personalizada.
   • Para crear una tasa única, haga lo siguiente: Seleccione la agencia, agregue el nombre y la descripción de su nueva tasa impositiva, elija la tasa que se aplica a las ventas, las compras o a ambos, y complete todos los campos obligatorios. Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de cómo usar tasas impositivas únicas.
   • Para crear una tasa combinada, haga lo siguiente: Agregue el nombre y la descripción de su nueva tasa impositiva combinada, seleccione la tasa impositiva para 2 o más componentes, y especifique si el impuesto se aplica al importe neto, al importe neto más impuestos o solo al importe del impuesto.
   • Para crear una tasa impositiva personalizada, haga lo siguiente: Introduzca el nombre del impuesto, el número de cuenta, la agencia, la frecuencia de envío y el método de generación de informes, y especifique si el impuesto se aplica a las ventas, las compras o a ambas. (Complete todos los campos obligatorios adicionales).
5. Toque Guardar.

Nota: Use una tasa impositiva combinada si su agencia tributaria le solicita que desglose este impuesto en varias partes, como impuestos regionales o específicos de un condado o una ciudad.

Administrar impuestos

Toque el menú > Configuración > Administrar impuestos. En esta sección podrá hacer lo siguiente:

• Ver una lista de todos los códigos de impuestos.
• Agregar tasas impositivas únicas, combinadas y personalizadas.

Cambiar el impuesto de una transacción

1. Abra la transacción (como una factura a clientes o un recibo de ventas) y toque el botón editar .
2. Si el impuesto es aplicable en los importes de sus artículos de línea, toque cualquier campo de impuestos o tasa impositiva para realizar cambios. Si necesita crear una nueva tasa impositiva, toque Crear nueva tasa impositiva.
3. Toque Guardar.

Cambiar tasas impositivas en QuickBooks Online desde la Web

Consulte la ayuda de QuickBooks Online en la Web para obtener más información acerca de cómo trabajar con impuestos y sobre su administración.

Para ver y agregar un nuevo artículo de servicio o producto, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Productos y servicios para ver los artículos existentes.
2. Para crear un nuevo artículo, toque Nuevo producto/servicio.
3. En la pantalla de nuevo artículo, introduzca el nombre del artículo, la descripción y el precio, y seleccione la cuenta adecuada.
   • Si se trata de un producto o servicio secundario, active la configuración y seleccione el principal.
   • Si el artículo está sujeto a impuestos, cambie Sujeto a impuestos a Activado.

Si es nuevo en QuickBooks, a continuación encontrará información sobre cómo funcionan los artículos de servicios y productos, y cómo puede usarlos:

• Los productos y servicios son las cosas que vende a sus clientes. Siempre que envíe a un cliente una estimación o una factura, deberá indicarles los artículos por los que debe pagar. Es decir, los productos que le ha vendido o los servicios que ha prestado. Así pues, crear estos productos y servicios es fundamental para usar QuickBooks.
• En QuickBooks, a los servicios y productos también se les denomina artículos.

¿Hay alguna diferencia entre los productos y los servicios?

QuickBooks no establece diferencias entre productos y servicios, pero es importante que conozca la diferencia real para poder configurar QuickBooks de forma acorde con su negocio.

Productos

Si tiene un negocio en el que vende cosas físicas, se trata de un negocio basado en productos. Tanto si confecciona vestidos de novia y los vende en Etsy y eBay, o revende suministros de fontanería, por ejemplo, deberá crear artículos de producto de cada producto que venda. A continuación, cuando cree una factura a clientes, agregará cada uno de los productos que ha vendido y la cantidad correspondiente a cada uno.

Servicios

Si en su negocio cobra por el trabajo que realiza para otros, probablemente se trate de un negocio basado en servicios. Esto significa que los clientes le pagan por sus conocimientos y los servicios que presta.

En este tipo de negocios, lo que se vende podría ser el tiempo que dedica a un proyecto o una tarifa fija de un servicio específico.

A continuación encontrará información sobre cómo puede usar los artículos de servicios.

• Cobrar por tiempo
  Supongamos que tengo un negocio de cuidado de mascotas que incluye paseo y entrenamiento. Cobro a mis clientes 30 € a la hora por estos dos servicios. Por lo tanto, creo dos artículos de servicios diferentes (uno para el paseo de perros y otro para el entrenamiento) y establezco el precio en 30 €. Al rellenar una factura a clientes, selecciono el artículo del servicio por el que le estoy cobrando al cliente. A continuación, para rellenar la cantidad, selecciono el número de horas que he empleado en llevar a cabo dicho servicio.

• Cobrar una tarifa fija por un servicio
  En mi negocio de cuidado de mascotas, también presto servicios por los que cobro una tarifa fija. Por ejemplo, tengo clientes que piden comida para perros especial y yo la suministro, por lo que les cobro una tarifa fija. Sigue tratándose de un servicio (el suministro), pero solo cobro una tarifa fija. Al crear la factura a clientes, selecciono el servicio de suministro y para rellenar la cantidad, selecciono el número de veces que llevo a cabo dicho servicio, no las horas que empleo en ello. Recuerde que cobro una tarifa fija por este servicio, por lo que no importa las horas que me lleve.

¿Qué debe hacer si vende productos y servicios?

En las facturas a clientes puede agregar cualquier combinación de productos y servicios que ofrezca. Si tiene un negocio de tejados, deberá cobrar a sus clientes tanto por los servicios (las horas que su equipo emplea en colocar el nuevo tejado) como por el producto (los materiales que usen).

Si no necesita realizar el seguimiento de la cantidad de productos que tiene disponible, toque el menú > Productos y servicios para ver la lista de artículos.

Si necesita realizar el seguimiento de las existencias, debe hacerlo en QuickBooks Online desde la Web, en https://qbo.intuit.com/.

• Debe configurar nuevos artículos de inventario en QuickBooks Online desde la web antes de poder usarlos en la aplicación para iPad. Al crear un nuevo producto o servicio, simplemente asegúrese de marcar "Realizar el control de existencias".
• Al usar los artículos de inventario en una factura a clientes o un recibo de ventas en la aplicación para iPad, los niveles del inventario (existencias) de los que se realice el seguimiento en QuickBooks disminuirán de forma exacta.

Si tiene clientes, proveedores o divisas distintas de la local, la característica de multidivisa permite realizar un seguimiento de las transacciones en esas divisas extranjeras.

IMPORTANTE: una vez active la característica de multidivisa, no podrá desactivarla o cambiar la divisa local. Úsela solo si tiene cuentas bancarias, clientes o proveedores que no usen su divisa local.

¿Qué sucederá al activar la característica de multidivisa?

Divisa local

• Su divisa actual pasa a ser su divisa local (la divisa del país en la que se encuentra físicamente su empresa).
• Hasta que no asigne una divisa extranjera, el valor predeterminado para todos los clientes, proveedores y cuentas será la divisa local de su empresa.
• Las cuentas de gastos e ingresos usan siempre su divisa local.

Divisa extranjera

• Puede asignar una divisa extranjera para clientes, proveedores, bancos y tarjetas de crédito.
• Verá las divisas extranjeras en las pantallas de actividad de empresas, cuentas, transacciones y proveedores.
• Puede pagar y recibir pagos en la divisa de un cliente o de un proveedor.
• Verá los tipos de cambio más recientes (se actualizan cada 4 horas de Wall Street On Demand) y puede cambiarlos manualmente.

¿Cómo se activa la característica de multidivisa?

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la Web en https://qbo.intuit.com/.
2. Haga clic en la rueda dentada > Configuración de la empresa > Opciones avanzadas.
3. En la sección Divisa, haga clic en el botón de edición para editar la configuración de la divisa.
4. Haga clic en la casilla de verificación Multidivisa y haga clic en Guardar.

Nota: Debe tener una suscripción de QuickBooks Plus o QuickBooks Essentials para usar la multidivisa. Póngase en contacto con nosotros si tiene que actualizar su suscripción.

¿Cómo asigno una divisa a un cliente o un proveedor?

Dispositivos iPad:

1. En el menú , toque Clientes.
2. Toque el botón Agregar de la parte superior de la pantalla.
3. Toque Cliente.
4. Complete los detalles del cliente.
5. Toque El cliente me paga con y seleccione la divisa.
6. Toque Guardar.

Nota: utilice los mismos pasos para asignar una divisa extranjera a un proveedor, y seleccione la que desea utilizar para pagar al proveedor. Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de la característica de multidivisa.

Si usa QuickBooks Plus y actualmente utiliza el seguimiento de ubicaciones y de clases en QuickBooks Online en la web, verá los campos de ubicación y clase en las estimaciones, las facturas a clientes, los recibos de ventas y los gastos, además, podrá crear de nuevas.

Si en este momento no usa el seguimiento de ubicaciones y de clases, deberá disponer de QuickBooks Plus y activar estas características en QuickBooks Online desde la Web, para poder realizar el seguimiento de las finanzas en varias ubicaciones empresariales, y asignar gastos e ingresos a las clases para facilitar su seguimiento.

Para activar el seguimiento de ubicaciones, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. Toque la rueda dentada > Todas las listas > Ubicaciones > Nueva.
3. Introduzca y guarde la información de cada ubicación de la que desee realizar el seguimiento.
4. Toque la rueda dentada > Configuración de la empresa > Categorías > Realizar el seguimiento de ubicaciones.

Para activar el seguimiento de clases, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. Toque la rueda dentada > Todas las listas > Clases > Nueva.
3. Introduzca y guarde el nombre y los detalles de la clase.
4. Toque la rueda dentada > Configuración de la empresa > Categorías > Realizar el seguimiento de clases.

Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de cómo realizar el seguimiento de ubicaciones y clases.

Para ver sus actividades y saldos de la cuenta individuales, así como agregar nuevas cuentas, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Plan contable para ver la lista completa de cuentas.
2. Toque una cuenta para ver el saldo y el historial.
• Para ver los tipos de cuentas, toque el filtro Tipo de cuenta y Tarjetas de crédito y banco, Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar.
• Para desactivar el filtro, toque el símbolo x.
3. Para agregar una nueva cuenta, toque Nueva cuenta, introduzca los detalles y toque Guardar.

Toque el menú > Informes. De forma predeterminada, se muestra el informe Beneficios y pérdidas. Toque el título para elegir entre los distintos informes.

• Beneficios y pérdidas muestra un resumen de los ingresos, los gastos y los beneficios. Toque los botones de informes para alternar entre el gráfico y el resumen de sus ingresos, beneficios y gastos.
• Balance general muestra la lista de saldos de las cuentas de fondos propios, pasivos y activos corrientes a partir de la fecha de hoy. Nota: Debe tener permisos de administrador o contable en QuickBooks Online en la web para ejecutar este informe.
• Facturas a clientes por estado muestra sus facturas a clientes pendientes, vencidas y pagadas. Puede localizar rápidamente clientes y transacciones que hayan vencido, por lo que podrá realizar un seguimiento de ellos.
• Facturas a clientes por mes muestra el rendimiento de su negocio a lo largo del tiempo. ¿Se mantiene estable? ¿Tiene un rendimiento negativo? ¿Hay una tendencia al alza?

Para ver más informes, haga lo siguiente:

Inicie sesión en QuickBooks Online en la web en https://qbo.intuit.com/ con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que usa para iniciar sesión en el iPad, y seleccione Informes. Encontrará, como mínimo, 25 informes que le ayudarán a conocer en profundidad el rendimiento de su negocio.

Simplemente necesita una impresora compatible con AirPrint.

• Puede consultar una lista de las impresoras compatibles en el sitio web de Apple, en https://support.apple.com/kb/HT4356.
• Para imprimir una transacción de la misma manera en la que se muestra en la vista previa, toque el botón de acción y, a continuación, Imprimir.
  • Puede seleccionar cualquier impresora compatible con AirPrint, especificar un intervalo de páginas para imprimir y seleccionar el número de copias.
  • Consulte la página de aspectos básicos sobre AirPrint para iOS para ver las impresoras admitidas, los requisitos de sistema y para obtener ayuda con la resolución de problemas de impresión.

Nota: Algunas impresoras habilitadas para Wi-Fi no ofrecen compatibilidad con AirPrint y requieren que realice la impresión a través de la aplicación del fabricante. Puede imprimir desde estas impresoras enviando la transacción desde QuickBooks a su propio correo electrónico; para ello, mantenga pulsado el archivo adjunto en PDF y seleccione Abrir con > Aplicación de impresión.

Imprimir informes

Para imprimir informes en QuickBooks Online desde la web, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en https://qbo.intuit.com/ con el nombre de usuario y la contraseña que usa en la aplicación para iPad.
2. Haga clic en Informes y en cualquier informe para abrirlo.
3. Haga clic en Imprimir.

Toque el menú > Configuración > Cerrar sesión.

Si desea evitar que otras personas cojan su iPad y accedan a QuickBooks, considere la idea de definir un código de acceso. Es seguro y permite volver a abrir la aplicación más rápido que al tener que introducir la contraseña cada vez que accede.

Todos los dispositivos emplean un código de acceso y los más recientes son compatibles con la tecnología Touch ID. Puede ahorrar tiempo al iniciar sesión si usa un código de acceso o Touch ID en lugar de introducir el nombre de usuario y la contraseña cada vez que inicie sesión. Procedimiento para configurar estas dos funciones:

Configuración de un código de acceso

1. Toque el botón de menú > Configuración > Cuenta > Código de acceso y deslice el dedo hacia la derecha en el botón para activar el uso de un código de acceso.
2. Toque y confirme el código de cuatro dígitos que usará para abrir QuickBooks.
• Puede activar y desactivar la funcionalidad de código de acceso, introducir y cambiar su código de acceso, y establecer la frecuencia con la que se pedirá volver a escribir el código de acceso.
• Si olvida el código de acceso, solo tiene que iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña, y restablecer el código de acceso en Configuración. Si tiene varios dispositivos (iPhone, iPod touch, etc.), puede usar diferentes códigos de acceso para cada uno de ellos.

Configuración de Touch ID y un código de acceso

Nota: Debe configurar Touch ID en su dispositivo antes de poder usarlo en QuickBooks.

1. Toque el menú > Configuración > Cuenta > Touch ID.
2. Toque Aceptar para confirmar que otras personas a las que dé permiso también puedan configurar Touch ID en el dispositivo.
3. Toque y confirme el código de acceso de cuatro dígitos que le gustaría usar.
4. Cierre QuickBooks un momento (o colóquelo en segundo plano) y luego toque el icono de QuickBooks para abrirlo.
5. Cuando vea la ventana de Touch ID, coloque el dedo que haya usado anteriormente para configurar Touch ID en el botón Inicio a fin de registrar su huella.

Establecimiento del tiempo que QuickBooks puede estar inactivo antes de iniciar sesión

Para establecer el tiempo que QuickBooks puede estar inactivo antes de que deba desbloquearlo con su código de acceso o huella, toque el menú > Configuración > Cuenta > Requerir código de acceso y seleccione la duración. Así, habrá menos peligro de que otra persona acceda a sus datos si deja su dispositivo desatendido.

Antes de iniciar sesión en QuickBooks, abra su aplicación de administración de contraseñas y agregue su nombre de usuario y contraseña de QuickBooks. La próxima vez que toque QuickBooks para iniciar sesión, verá el icono de llave , donde podrá introducir su id. de usuario.

1. Toque el icono de llave para abrir la aplicación de gestión de contraseñas.
2. Toque el icono de administración de contraseñas e introduzca la contraseña, o bien use Touch ID para abrir la aplicación de administración de contraseñas con su huella.
3. Cuando se abra, toque su nombre de usuario de QuickBooks.

Si tiene más de un archivo de empresa, puede alternarlos de la siguiente manera:

1. Toque el menú > Configuración > Cerrar sesión.
2. Inicie sesión y seleccione una empresa diferente.

Si su cuenta ha sido suspendida, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde un Mac o un PC.
2. Si su tarjeta de crédito ha caducado, se le solicitará que introduzca la información actualizada de esta.

Póngase en contacto con nosotros aquí. El soporte es gratuito. Responderemos a su pregunta en el plazo de un día laborable.

Si tiene un problema con la suscripción diferente, haga lo siguiente:

Póngase en contacto con nosotros aquí.

Para cancelar la suscripción, haga lo siguiente:

Si ha comprado la suscripción desde la aplicación de QuickBooks Online para iPad, a continuación encontrará las instrucciones para desactivar la renovación automática en el iPad:

1. En el iPad, abra Ajustes y seleccione iTunes Store y App Store.
2. Toque el botón ID de Apple (el primer botón que aparece en la parte derecha de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En Suscripciones, toque Administrar.
6. Seleccione su suscripción de QuickBooks Online y, a continuación, establezca la renovación automática en Desactivado.

• Nota: iTunes efectuará el cobro de cada período en su cuenta por adelantado, por lo que puede continuar accediendo a QuickBooks hasta que caduque el período de facturación actual. Al desactivar la renovación automática, se evita que se efectúe el cobro al inicio del siguiente ciclo.
• Si cancela una suscripción pagada, seguirá teniendo acceso de lectura a sus datos durante un año. Si tenía la prueba gratuita, pero ha decido no suscribirse, seguirá teniendo acceso de lectura a sus datos durante un máximo de 90 días.
• Para obtener más información acerca de cómo administrar las suscripciones con renovación automática, consulte support.apple.com/kb/ht4098.

Para corregir errores de permisos y de falta de datos, haga lo siguiente:

Para obtener la mejor experiencia con QuickBooks Online en su iPad, asegúrese de que su cuenta dispone de privilegios de administrador de la empresa. Si su administrador no le otorga acceso completo, solicite acceso a Clientes y ventas , y Proveedores y compras como mejor alternativa.

Si su cuenta tiene acceso limitado, puede que vea lo siguiente:

• El error: "Lo sentimos. No dispone de permisos para acceder a esta información. Pida al administrador de QuickBooks que le otorgue permisos y vuelva a intentar iniciar sesión".
• La pantalla Actividad de la empresa contiene datos incompletos (por ejemplo, no aparecen gastos donde debería o no se muestra ningún dato). Es posible que pueda descargar transacciones de ventas deslizando el dedo hacia abajo en el área vacía para actualizar los datos.
• Al tocar "Seleccionar una cuenta" o "¿Para qué era?" en un nuevo gasto, se muestra una lista de categorías de gastos o una lista de cuentas vacía.

A continuación se describe cómo el administrador de la empresa puede cambiar los privilegios de otras cuentas:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en un Mac o un PC.
2. Vaya a Empresa > Administrar usuarios.
3. Seleccione el usuario cuyos permisos desea modificar.
4. Haga clic en Editar.
5. Seleccione Administrador de la empresa y haga clic en Siguiente para terminar el minicuestionario y guardar los cambios.

Nota: las cuentas de usuarios de solo horas y solo informes no pueden iniciar sesión en QuickBooks Online en el iPad. Actualmente, la aplicación ofrece funciones de informes básicas y no cuenta con funciones de seguimiento de horas trabajadas.

Obtenga información sobre cómo Intuit protege la privacidad y los datos de sus clientes, y lea las condiciones de servicio, el programa TRUSTe y las políticas de componentes de terceros:

• Condiciones del servicio de QuickBooks
• Centro de seguridad en línea
• Certificado TRUSTe
• Componentes de terceros de Intuit