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• Envíenos sus comentarios. ¿Le gusta? ¿Necesita algo que no se encuentre en la aplicación actualmente? ¡Cuéntenos! Nuestras mejores ideas comienzan por usted.

  En el menú , toque Configuración > Enviar comentarios. Esperamos recibir su opinión.

Esta aplicación móvil complementaria lo mantiene conectado con QuickBooks Online en la web esté donde esté. Úsela para realizar las siguientes tareas:

• Ver, agregar, y editar clientes y clientes secundarios, así como importarlos desde sus contactos.
• Agregar notas (con o sin fotografías) a clientes y transacciones.
• Ver, agregar, editar y eliminar estimaciones, facturas, pagos y recibos de ventas.
• Agregar gastos (adjuntando fotos de recibos), proveedores y cuentas bancarias o de gastos.

¿Va a visitar a un cliente?

• Mire si tiene facturas a clientes vencidas que pueda cobrar durante su visita.
• ¿Desea crear, editar o eliminar una estimación, factura o recibo de ventas? ¿Convertir una estimación en una factura? ¿Recibir el pago en el lugar mismo? Puede hacerlo.
• ¿Necesita ponerse en contacto con el cliente antes de realizar la visita? Llame o envíe mensajes de correo electrónico directamente desde QuickBooks Online para iPhone.

QuickBooks Online para iPhone siempre está sincronizado con QuickBooks Online en la web. Los datos que agregue o actualice en QuickBooks Online en la web sobre clientes, estimaciones, facturas a clientes, recibos de ventas, gastos, proveedores, artículos, cuentas y pagos están disponibles de inmediato en QuickBooks Online para iPhone. Y los datos que agregue o actualice en QuickBooks Online para iPhone estarán también disponibles de inmediato en QuickBooks Online desde la web. Con independencia de dónde decida trabajar, sus datos siempre están actualizados y disponibles.

Actualmente se admiten las versiones iOS 8.0. y posteriores.

Sí. En la aplicación QuickBooks para iPhone se aplica la misma seguridad que protege sus datos en QuickBooks en la web. Para obtener más información acerca de cómo protegemos los datos, visite nuestro Centro de seguridad en línea. Encontrará información adicional en la ayuda de QuickBooks Online.

Participamos en el programa de certificación TRUSTe y protegemos la privacidad de sus datos.

Si acaba de realizar un cambio en QuickBooks Online, pero no ve los datos en su teléfono, toque y arrastre la pantalla hacia abajo para actualizar de un modo rápido los datos de la lista con los últimos cambios de QuickBooks Online.

Si sigue sin poder ver estos datos, puede actualizar todos los datos de QuickBooks Online de su teléfono, lo que puede tardar unos minutos.

• En el menú , toque Configuración > Actualizar datos.

Todos los dispositivos emplean un código de acceso y los más recientes son compatibles con la tecnología Touch ID. Puede ahorrar tiempo al iniciar sesión si usa un código de acceso o Touch ID en lugar de introducir el nombre de usuario y la contraseña cada vez que inicie sesión. Procedimiento para configurar estas dos funciones:

Configuración de un código de acceso

1. Toque el menú > Configuración > Código de acceso y deslice el dedo hacia la derecha en el botón para activar el uso de un código de acceso.
2. Toque y confirme el código de cuatro dígitos que usará para abrir QuickBooks.
• Puede activar y desactivar la funcionalidad de código de acceso, introducir y cambiar su código de acceso, y establecer la frecuencia con la que se pedirá volver a escribir el código de acceso.
• Si olvida el código de acceso, solo tiene que iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña, y restablecer el código de acceso en Configuración. Si tiene varios dispositivos (iPhone, iPod touch, etc.), puede usar diferentes códigos de acceso para cada uno de ellos.

Configuración de Touch ID y un código de acceso

Nota: Debe configurar Touch ID en su dispositivo antes de poder usarlo en QuickBooks.

1. Toque el menú > Configuración > Código de acceso y Touch ID > Touch ID.
2. Toque Aceptar para confirmar que otras personas a las que dé permiso también puedan configurar Touch ID en el dispositivo.
3. Toque y confirme el código de acceso de cuatro dígitos que le gustaría usar.
4. Cierre QuickBooks un momento (o colóquelo en segundo plano) y luego toque el icono de QuickBooks para abrirlo.
5. Cuando vea la ventana de Touch ID, coloque el dedo que haya usado anteriormente para configurar Touch ID en el botón Inicio a fin de registrar su huella.

Establecimiento del tiempo que QuickBooks puede estar inactivo antes de iniciar sesión

Para establecer el tiempo que QuickBooks puede estar inactivo antes de que deba desbloquearlo con su código de acceso o huella, toque el menú > Configuración > Código de acceso y Touch ID > Requerir código de acceso y seleccione la duración. Así, habrá menos peligro de que otra persona acceda a sus datos si deja su dispositivo desatendido.

Sí. Antes de iniciar sesión en QuickBooks, abra su aplicación de administración de contraseñas y agregue su nombre de usuario y contraseña de QuickBooks. La próxima vez que toque QuickBooks para iniciar sesión, verá el icono de llave , donde podrá introducir su id. de usuario.

1. Toque el icono de llave para abrir la aplicación de gestión de contraseñas.
2. Toque el icono de administración de contraseñas e introduzca la contraseña, o bien use Touch ID para abrir la aplicación de administración de contraseñas con su huella.
3. Cuando se abra, toque su nombre de usuario de QuickBooks.

La forma en que actualizará la información de la tarjeta de crédito de su suscripción de QuickBooks Online dependerá del método de pago original.

iPhone: si pagó mediante iTunes en su iPhone, realice los siguientes pasos en iPhone.

1. En el iPhone, abra Ajustes y toque iTunes y App Store.
2. Toque su ID de Apple (cerca de la parte superior de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En la configuración de la cuenta, abajo la opción de suscripciones, toque Gestionar.
6. Toque su suscripción de QuickBooks Online, introduzca la nueva información de la tarjeta de crédito y guarde los cambios.

Web: si pagó mediante QuickBooks Online desde la Web, realice los siguientes pasos en el equipo (y no en el dispositivo móvil).

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en la rueda dentada junto al nombre de su empresa y, a continuación, haga clic en Su cuenta.
3. En la sección de información de facturación, haga clic en Editar información de facturación.
4. Actualice la tarjeta de crédito y cualquier otra información de facturación. Después, haga clic en Guardar cambios.

iPad: si pagó mediante iTunes en su iPad, realice los siguientes pasos en iPad.

1. En el iPad, abra Ajustes y toque iTunes y App Store.
2. Toque su ID de Apple (en la parte superior derecha de la pantalla).
3. Toque Ver ID de Apple.
4. Introduzca su ID de Apple y la contraseña.
5. En la configuración de la cuenta, abajo la opción de suscripciones, toque Gestionar.
6. Toque su suscripción de QuickBooks Online, introduzca la nueva información de la tarjeta de crédito y guarde los cambios.

Android: si pagó mediante Google Play en su dispositivo Android, realice los siguientes pasos en un navegador web del equipo o su dispositivo.

1. Inicie sesión en wallet.google.com.
2. Haga clic en la opción Métodos de pago del menú lateral izquierdo.
3. Busque la tarjeta que desea actualizar y haga clic en Editar.
4. Realice los cambios.
5. Haga clic en Guardar.

Cuando inicie sesión, lo hará en la fuente de actividades de la empresa.

• Sus actividades se enumeran en orden cronológico, con la más reciente en la parte superior.
• Además de las transacciones de los últimos 180 días, verá notas, fotografías y otros documentos adjuntos.
• Los clips indican transacciones que tienen archivos adjuntos.
• Toque cualquier transacción para ver los detalles y, a continuación, Actividad para ver las notas, las fotografías y otros archivos adjuntos.
• Para encontrar una transacción o nota específica en la fuente, siga estas instrucciones:
  • Toque la lupa , introduzca la palabra clave que se buscará y pulse Buscar.
  • Para buscar dentro de un grupo de transacciones (incluidas las que requieren su atención) o en las notas, toque Filtrar por, seleccione el filtro, y examine o busque dentro del grupo.
• Para crear una nueva transacción o nota, toque +, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
• Para volver a la fuente de Actividad empresarial, toque el menú y, a continuación, Actividad.

Para ver la fuente de Actividad de un cliente, siga estas instrucciones:

• En el menú , toque Clientes.
• Toque el nombre de un cliente para ver el trabajo que ha estado realizando para él.

Para ver las actividades de transacciones, siga estas instrucciones:

• Abra la transacción y toque Actividad para ver las notas, las fotografías o los documentos que ha adjuntado y saber cuándo creó y editó por última vez la transacción.
• También verá un mensaje que indica que se ha editado el perfil de la empresa si ha actualizado una preferencia de empresa en QuickBooks Online desde la Web.

El menú de configuración le ayuda a personalizar QuickBooks Online para iPhone, lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo. Estas son las opciones que encontrará en Configuración, ¡pruébelas!

• Versión. La versión de la aplicación que está ejecutando actualmente.
• Información de la empresa. Aquí es donde configurará los detalles de contacto de su empresa, incluidos el nombre de esta, la dirección, el número de teléfono y la URL. Esta información aparece en sus formularios de ventas.
• Código de acceso. Puede establecer un código de acceso para evitar que otras personas accedan a su aplicación de QuickBooks, incluso aunque el iPhone esté desbloqueado. También puede modificar su código de acceso.
• Notificaciones de facturas a clientes Se le enviarán notificaciones sobre las facturas a clientes vencidas. Esta configuración está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla.
• Formularios de ventas. Puede crear mensajes personalizados para estimaciones, facturas a clientes y recibos de ventas. Toque Mensaje de correo electrónico predeterminado y, a continuación, el formulario que desea personalizar. Puede crear un mensaje y un asunto diferentes para cada tipo de formulario de ventas.
• Administrar tasas impositivas. Puede configurar y agregar nuevos códigos de impuestos y tarifas impositivas para su empresa. A medida que su negocio se amplíe a nuevas ubicaciones, puede recaudar el importe correcto para estar preparado a la hora de presentar la declaración de la renta.
• Suscripción. Aquí podrá ver el tiempo que le queda a su suscripción a QuickBooks para la renovación. También puede obtener ayuda para la suscripción, si la necesita.
• Enviar comentarios. Envíenos sus comentarios; queremos saber cómo podemos mejorar aún más la aplicación.
• Actualizar datos. Toque esta opción para obtener todos los datos y las transacciones de QuickBooks Online en la web.
• Cerrar sesión. Tóquela para cerrar la sesión actual y salir de la aplicación.

Puede crear una nueva transacción desde cero, o bien copiar una transacción completada con el fin de duplicar la información de la original y ahorrar el tiempo que llevaría la introducción de los datos.

• Para crearla desde cero: en el menú , toque + para el tipo de registro que desee crear (clientes, estimaciones, facturas, etc.). También puede tocar + en la parte inferior de las pantallas de clientes, proveedores y transacciones.
• Para crearla a partir de una copia: abra la transacción completada, toque el botón de acción y, a continuación, toque Copiar.
  • La nueva transacción contiene datos de la original que puede editar.
  • Los archivos adjuntos de la transacción original no se copian en la nueva.
  • Si los impuestos estaban desactivados originalmente en la transacción completada y son activados posteriormente, cuando haga cambios en la copia que conlleven cambios en los impuestos (como añadir una artículo con descuento), los impuestos serán calculados y añadidos a la copia.

Puede encontrar transacciones de forma sencilla en una lista por medio de las búsquedas, o bien de la aplicación de uno o varios filtros. Para buscar dentro de una lista y filtrar los contenidos, abra la lista y realice los siguientes pasos:

• Toque la lupa .
• Escriba una palabra clave, un nombre o un número en el campo de búsqueda. Conforme escriba, la lista muestra de forma instantánea los registros que coincidan con los datos que se introduzcan.
• Para filtrar la lista, toque un filtro y seleccione una opción. Los filtros varían en función de la lista que busque.
• Cuando elija un filtro, el nombre aparece sobre la lista.
• Para mostrar y ocultar el campo de búsqueda y los filtros, toque la lupa .
• Para desactivar un filtro, toque el símbolo x.

Sí. Simplemente necesita una impresora compatible con AirPrint. Para imprimir una transacción tal como se muestra cuando obtiene una vista previa, toque el botón de acción y, a continuación, Imprimir.

Puede seleccionar cualquier impresora compatible con AirPrint, especificar un intervalo de páginas para imprimir y seleccionar el número de copias. Consulte los siguientes recursos:

• Página de AirPrint 101 de iOS con requisitos de sistema e impresoras compatibles.
• Asistente de solución de problemas con AirPrint para ayudar a solucionar problemas de impresión.

Por supuesto. En el menú , toque Configuración > Enviar comentarios. Nos encantaría ver sus propuestas y responder a sus preguntas.

Sí. La configuración de Ajustes > Privacidad > Contactos > QuickBooks de su iPhone debe estar activada.

• En el menú , toque el botón Clientes , o bien el botón Proveedores y siga los siguientes pasos:
  • Toque el botón de contactos .
  • Introduzca cualquier nombre en la lista Agregar desde contactos para importar la información disponible.
  • Agregue cualquier detalle adicional y toque Guardar.

En el menú , toque Clientes para ver todos los clientes.

• Toque la lupa y toque Estado. Puede filtrar la lista para ver los clientes con estados Pendiente, Vencido, Reciente, Cercano y Ventas principales. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.
• Si el cliente tiene un saldo pendiente, se indicará junto al nombre del cliente.
• La pantalla de información del cliente muestra un resumen de las transacciones del cliente, incluidas las estimaciones, las facturas a clientes (pendientes, vencidas o pagadas), los pagos y los recibos de ventas.
• Toque el botón Detalles para ver los detalles de contacto, las condiciones y la información adicional.
  • Para editar la información, toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.
  • Toque el número de teléfono o la dirección de correo electrónico para llamar o enviar un mensaje de correo electrónico al cliente.
• Toque el marcador o la dirección del cliente para ver su ubicación en el mapa y obtener indicaciones. Consulte ¿Se pueden obtener mapas y direcciones de clientes? para obtener más información.

Para agregar un cliente, siga estas instrucciones:

• En el menú , toque el botón Clientes , o bien toque el en la pantalla de clientes. Introduzca y guarde la información.
• En las pantallas de nueva estimación, facturar, recibir pago y recibo de ventas, toque Selec. cliente y el nombre del cliente. Introduzca y guarde la información.

Para importar un cliente desde sus contactos, siga estas instrucciones:

La configuración de Ajustes > Privacidad > Contactos > QuickBooks de su iPhone debe estar activada.

• En el menú , toque el botón Clientes , o bien toque el en la pantalla de clientes.
  • Toque el botón de contactos .
  • Introduzca cualquier nombre en la lista Agregar desde contactos para importar la información disponible.
  • Agregue cualquier detalle adicional y toque Guardar.

Para agregar clientes secundarios, consulte ¿Se pueden ver y agregar clientes secundarios?

Sí. Si actualmente usa clientes secundarios en QuickBooks Online, los verá en las pantallas de las listas de transacciones y clientes.

¿Por qué usar clientes secundarios?

Utilice clientes secundarios con el fin de realizar el seguimiento del coste del trabajo y de los servicios que proporciona a un cliente.

• Puede contar con hasta 4 niveles de clientes secundarios por debajo de un cliente principal. A la mayoría de las empresas les bastarán con 1 o 2 clientes secundarios.
• Puede cambiar el cliente principal asociado con un cliente secundario, pero no puede editar un cliente principal para que pase a ser cliente secundario y viceversa.

Para agregar un nuevo cliente secundario, siga estas instrucciones:

1. En el menú , toque el botón Clientes .
2. En la pantalla de nuevo cliente, deslícese hasta el final y toque ¿Es un cliente secundario? para activar la configuración. Verá el campo Anticipo de y las opciones Facturar con el cliente principal.
3. Agregue el nombre del cliente principal en el campo Secundario de.
4. Si se debe facturar a este cliente secundario con el principal, pulse ¿Fact. con el principal? para ACTIVAR la configuración; de lo contrario, facturará a este cliente, no al principal. Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información sobre las opciones "Facturar con el cliente principal" y "Facturar a este cliente".
5. Agregue el teléfono, el correo electrónico, la dirección, las condiciones y cualquier nota.
6. Guarde sus entradas.

Sí. Cuando cree una nueva estimación, factura o recibo de ventas, introduzca su mensaje en el campo Mensaje a cliente, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

• En el menú , toque el botón Proveedores o desde la pantalla de proveedores, toque el .
• Introduzca y guarde la información del proveedor.

Para importar proveedores desde los contactos, haga lo siguiente:

La configuración de Ajustes > Privacidad > Contactos > QuickBooks de su iPhone debe estar activada.

• En el menú , toque el botón Proveedores y, a continuación, haga lo siguiente:
  • Toque el botón de contactos .
  • Introduzca cualquier nombre en la lista Agregar desde contactos para importar la información disponible.
  • Agregue cualquier detalle adicional y toque Guardar.

Sí. La configuración de Localización de su iPhone debe estar activada en su teléfono y en la aplicación de QuickBooks Online para iPhone. Para encontrar y activar esta configuración, siga estos pasos:

• En iOS 8.0 y superior, vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de localización en su iPhone.

Para volver a QuickBooks Online para iPhone, simplemente toque dos veces el botón de página principal del iPhone y, a continuación, toque el icono de QuickBooks Online .

Una vez que la configuración esté activada, toque la dirección del cliente para ver su ubicación en el mapa y obtener indicaciones.

• En el menú , realice estos pasos:
  • Toque el botón Estimaciones para crear una nueva estimación.
  • Toque Estimaciones para ver su lista de estimaciones.
  • Toque la lupa y Fecha para filtrar por fechas. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.
• En la pantalla de información del cliente, toque + y, a continuación, toque Estimación.
• Toque una estimación para efectuar acciones adicionales, como realizar una vista previa y editarla.
.
• Cuando el cliente apruebe la estimación, toque Obtener firma en la parte inferior de la pantalla y pídale que la firme con el dedo.
  • Toque Siguiente para introducir su nombre y convertir la estimación en una factura a clientes.
• Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, copiar, imprimir o eliminar.

Sí. Abra la estimación y toque Convertir a factura a clientes. Una vez que se muestre la factura, toque Guardar.

• En el menú , realice estos pasos:
  • Toque el botón Facturas para crear una nueva factura a clientes.
  • Toque Facturas para ver su lista de facturas a clientes.
  • Toque la lupa y Estado para filtrar la lista y ver facturas a clientes con estado Pendiente, Vencido o Pagado. También puede tocar Fecha para filtrar por fecha. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.
    • Las facturas a clientes pendientes y vencidas se ordenan por fecha de vencimiento.
    • La lista facturas a clientes pagadas muestra primero las que se han pagado más recientemente.
• En la pantalla de información del cliente, toque + y, a continuación, toque Facturar.
• Toque una factura a clientes para efectuar acciones adicionales, como realizar una vista previa y editarla .
• Cuando el cliente apruebe el trabajo, toque Obtener firma en la parte inferior de la pantalla y pídale que la firme con el dedo.
• Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, copiar, imprimir o eliminar.

Si tiene facturas a clientes vencidas, se mostrará un mensaje emergente para avisarle.

Cuando cierre sesión en la aplicación, programaremos una notificación para las 09:00 horas del día siguiente. (Solo le mostraremos una notificación en caso de que todavía no haya abierto esa empresa en su teléfono antes de las 09:00 de ese día).

Los avisos están activados de forma predeterminada, pero puede desactivarlos en los ajustes de la aplicación o en los del teléfono:

• En el menú , toque Configuración y desactive la opción Avisos de facturas a clientes.
• En su dispositivo iPhone, toque Ajustes > Centro de avisos > QuickBooks.
• En Estilo de alerta, toque Ninguno para dejar de recibir banners o alertas.
• También puede desactivar el Centro de avisos para impedir que los avisos de QuickBooks se agreguen a su panel.

• Usará una factura a clientes si permite que el cliente pague más adelante. Configurará condiciones para indicar cuánto tiempo tiene el cliente para pagar. Si no paga dentro del límite de tiempo especificado, la factura vencerá.
• Usará un recibo de ventas cuando el cliente pague por bienes y servicios en el momento.

Al visualizar la lista de facturas a clientes, las vencidas aparecen en primer lugar, por lo que es fácil ver quién le debe.

• Las facturas a clientes pendientes disponen de saldos pendientes.
• Por su parte, las facturas a clientes vencidas disponen de saldos pendientes y también han superado sus fechas de vencimiento (según las condiciones que ha especificado en las facturas). Las facturas que más tiempo llevan vencidas aparecen en la parte superior de la lista.
• Las facturas a clientes pagadas son las que se han abonado completamente.

Si filtra la lista de facturas a clientes mediante el filtro "Pendiente", se muestran las pendientes y las vencidas.

• En el menú , realice estos pasos:
  • Toque el botón Recibos de ventas para crear un nuevo recibo de ventas.
  • Toque Recibos de ventas para ver su lista de recibos de ventas.
  • Toque la lupa y Fecha para filtrar por fechas. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.
• En la pantalla de información del cliente, toque + y, a continuación, toque Recibo de ventas.
• Toque un recibo de ventas para efectuar acciones adicionales, como realizar una vista previa y editarla .
• Toque el botón de acción para enviar por correo electrónico, copiar, imprimir o eliminar.

Si tiene clientes, proveedores o divisas distintas de la local, la característica de multidivisa permite realizar un seguimiento de las transacciones en esas divisas extranjeras.

IMPORTANTE: una vez active la característica de multidivisa, no podrá desactivarla o cambiar la divisa local. Úsela solo si tiene cuentas bancarias, clientes o proveedores que no usen su divisa local.

¿Qué sucederá al activar la característica de multidivisa?

Divisa local

• Su divisa actual pasa a ser su divisa local (la divisa del país en la que se encuentra físicamente su empresa).
• Hasta que no asigne una divisa extranjera, el valor predeterminado para todos los clientes, proveedores y cuentas será la divisa local de su empresa.
• Las cuentas de gastos e ingresos usan siempre su divisa local.

Divisa extranjera

• Puede asignar una divisa extranjera para clientes, proveedores, bancos y tarjetas de crédito.
• Verá las divisas extranjeras en las pantallas de actividad de empresas, cuentas, transacciones y proveedores.
• Puede pagar y recibir pagos en la divisa de un cliente o de un proveedor.
• Verá los tipos de cambio más recientes (se actualizan cada 4 horas de Wall Street On Demand) y puede cambiarlos manualmente.

¿Cómo se activa la característica de multidivisa?

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la Web en https://qbo.intuit.com/.
2. Haga clic en la rueda dentada > Configuración de la empresa > Opciones avanzadas.
3. En la sección Divisa, haga clic en el botón de edición para editar la configuración de la divisa.
4. Haga clic en la casilla de verificación Multidivisa y haga clic en Guardar.

Nota: Debe tener una suscripción de QuickBooks Plus o QuickBooks Essentials para usar la multidivisa. Póngase en contacto con nosotros si tiene que actualizar su suscripción.

¿Cómo asigno una divisa a un cliente o un proveedor?

Dispositivos iPhone:

1. En el menú toque el botón de adición , situado junto a Clientes.
2. Complete los detalles del cliente.
3. Toque El cliente me paga con y seleccione la divisa.
4. Toque Guardar.

Nota: utilice los mismos pasos para asignar una divisa extranjera a un proveedor, y seleccione la que desea utilizar para pagar al proveedor.

Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de la característica de multidivisa.

Sí. Si aún no ha establecido una cuenta de correo electrónico en la configuración de su teléfono, hágalo en primer lugar. A continuación, abra el registro y toque el botón de vista previa para ver el registro antes de enviarlo.

Puede tocar en cualquier transacción el botón de acción y, a continuación, tocar Correo electrónico.

• Cuando crea una nueva transacción en QuickBooks Online para iPhone, se le asigna el siguiente número personalizado de la secuencia.
• Si cambia el número, iniciará una nueva secuencia numérica personalizada.

Sí. Si usa QuickBooks Essentials o QuickBooks Plus y ha creado campos personalizados para sus formularios de transacciones de ventas en QuickBooks Online en la web, al obtener una vista previa de la estimación, la factura a clientes o el recibo de ventas, verá tanto dichos campos como los datos. Los campos personalizados solo se mostrarán en los formularios cuando introduzca datos en ellos.

Si desea agregar campos personalizados a sus formularios de ventas, asegúrese de disponer de QuickBooks Essentials o QuickBooks Plus, así como de tener en cuenta lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la Web en https://qbo.intuit.com/.
2. Toque la rueda dentada > Configuración de la empresa > Ventas > Contenido del formulario de ventas > Campos personalizados.
3. Siga las instrucciones para agregar hasta tres campos personalizados en sus formularios de ventas.

Sí. Si usa QuickBooks Plus y actualmente utiliza el seguimiento de ubicaciones y de clases en QuickBooks Online en la web, verá los campos de ubicación y clase en las estimaciones, las facturas a clientes, los recibos de ventas y los gastos, además, podrá crear de nuevas.

Si en este momento no usa el seguimiento de ubicaciones y de clases, deberá disponer de QuickBooks Plus y activar estas características en QuickBooks Online desde la Web, para poder realizar el seguimiento de las finanzas en varias ubicaciones empresariales, y asignar gastos e ingresos a las clases para facilitar su seguimiento.

Para activar el seguimiento de ubicaciones, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. Toque la rueda dentada > Todas las listas > Ubicaciones > Nueva.
3. Introduzca y guarde la información de cada ubicación de la que desee realizar el seguimiento.
4. Toque la rueda dentada > Configuración de la empresa > Categorías > Realizar el seguimiento de ubicaciones.

Para activar el seguimiento de clases, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en QuickBooks Online desde la web en https://qbo.intuit.com/.
2. Toque la rueda dentada > Todas las listas > Clases > Nueva.
3. Introduzca y guarde el nombre y los detalles de la clase.
4. Toque la rueda dentada > Configuración de la empresa > Categorías > Realizar el seguimiento de clases.

Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de cómo realizar el seguimiento de ubicaciones y clases.

Para ver las actividades y los saldos de la cuenta individuales, haga lo siguiente:

1. Toque el menú > Plan contable para ver la lista completa de cuentas.
• Toque la lupa para mostrar y ocultar el campo de búsqueda, y para buscar una cuenta.
2. Toque una cuenta para ver el saldo y el historial.
• Para ver los tipos de cuentas, toque el filtro Tipo de cuenta y Tarjetas de crédito y banco, Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar.
• Para desactivar el filtro, toque lupa y x.

Sí. En el menú , toque el botón + de las notas para crear una nota que incluya texto o fotografías.

• Introduzca el texto de la nota.
• Toque la cámara para realizar una fotografía o elegir una existente de su carrete.
• Puede asignar la nota a un cliente o dejarla sin asignar para adjuntarla a una transacción en otro momento.
• Para encontrar la nota sin asignar en otro momento, abra el menú y toque Notas.
• Examine o busque para encontrar la nota, y tóquela para abrirla.
• Toque el botón Editar para actualizar el texto o la fotografía, o bien con el objetivo de asignar una nota a un cliente.
• Toque el botón Eliminar para eliminar la nota.

Para agregar una nota a una transacción, siga estas instrucciones:

Abra la estimación, la factura, el recibo de ventas o el pago, y toque el botón Nota , que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

• Toque Crear nota para crear una nueva.
• Toque Adjuntar nota existente, seleccione una o varias notas existentes, y toque Adjuntar.
• Si adjunta una nota a una transacción, se traslada de su lista de notas a la pantalla de actividad de la transacción.

Para eliminar una nota de una transacción, siga estas instrucciones:

• Abra la transacción y toque Actividad.
• Toque la nota para abrirla y, a continuación, el botón de acción .
• Toque Eliminar de para eliminar la nota de la transacción.
• Las notas que elimina se agregan al cliente a menos que procedan de un recibo de ventas sin cliente; en ese caso, se moverán a la fuente Actividades de la empresa.

Para agregar una nota desde las fuentes de Actividad empresarial y del cliente, siga estas instrucciones:

Toque + , que aparece en la parte inferior de la pantalla, y toque Nota.

• En el menú , toque el botón Notas .
• Toque Asignar a y seleccione el cliente.
• Introduzca su nota o fotografía, y toque Guardar.
• Para asignar una nota a un cliente distinto, toque el botón Editar y seleccione un cliente diferente.
• Aunque solo puede asignar una nota a un único cliente, puede seleccionar todo el contenido de la nota y pegarlo en una nueva, si así lo desea.

• En el menú , toque Clientes para ver su lista de clientes.
• Encuentre y toque el nombre del cliente para ver sus actividades.
• Toque el nombre del cliente y desplácese a la parte inferior de la pantalla de información del cliente.
• Las notas se mostrarán en el campo Otros detalles.

• En el menú , toque Estimaciones, Facturas o Recibos de ventas.
• Toque + y, a continuación, Agregar artículo.
• En la pantalla de seleccionar artículos, toque el botón .
• Introduzca el nombre, la descripción, el precio o la tasa del artículo, active Impuestos incluidos, elija el Código de impuestos, seleccione la cuenta adecuada para el producto o el servicio, y el artículo principal (si se aplica).

Para ver la lista completa de productos y servicios, en el botón del menú toque Productos y servicios. Consulte Cómo se pueden ver y agregar artículos para productos y servicios para obtener más información.

• En el menú , toque Productos y servicios.
• Para agregar un nuevo producto o servicio, toque el botón . En la pantalla de nuevo artículo, siga estos pasos:
• Introduzca el nombre, la descripción, el precio o la tasa del artículo, active Impuestos incluidos, elija el Código de impuestos, seleccione la cuenta adecuada para el producto o el servicio, y el artículo principal (si se aplica).

Para agregar un artículo cuando crea una transacción, consulte Cómo se pueden crear nuevos elementos para agregarlos a las transacciones

Sí. Si usa las fechas del servicio en QuickBooks Online en la web, verá el campo Fecha del servicio en la pantalla de detalles del artículo. Puede agregar y actualizar la fecha que se mostrará cuando finalice realmente el trabajo.

Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de las fechas del servicio.

Puede crear transacciones de "recibir pago" para indicar cuándo y cómo le pagan sus clientes, así como las facturas a clientes pendientes a las que ha aplicado dichos pagos. Además, puede ver, editar y eliminar las transacciones del tipo "Recibir pago".

Cómo recibir un pago:

1. En el menú , pulse el botón de pagos para crear un nuevo pago.
2. En la pantalla de recibir pago, siga estos pasos:
   • Seleccione el cliente que le ha pagado e introduzca los detalles de pago.
   • Si el valor de Importe del pago que introduzca coincide con el de la factura de forma exacta, el importe se aplica a esa factura; de lo contrario, el importe se aplica automáticamente en primer lugar a la factura a clientes pendiente más antigua, seguida de la segunda factura a clientes más antigua, etc.
   • Puede introducir diversos importes para cualquier factura a clientes pendiente, o bien tocar los botones de radio para rellenar de forma rápida y automática los importes de saldo pendiente.
   • En el caso de que el valor de Importe del pago supere todos los saldos de las facturas a clientes pendientes, se indica el valor de Importe sin aplicar al final de la pantalla.
   • Cuando termine de introducir los detalles de pago, toque Guardar.

Existen otras maneras de recibir un pago, como las siguientes:

• En el menú , toque Pagos y, a continuación, +.
• Mientras ve las facturas pendientes o vencidas del cliente, toque Recibir pago.

Cómo ver los detalles de un pago:

• En el menú , toque Pagos. A medida que recibe los pagos, estos se enumeran aquí.
• Toque la lupa y Fecha para filtrar por fechas. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.
• Toque un pago para ver los detalles.
• Cuando se paga una factura al completo, el SALDO pendiente es cero, el estado aparece como PAGADO y cualquier importe adicional que haya pagado el cliente se indica como Importe sin aplicar.

Cómo editar o eliminar un pago:

• En el menú , toque Pagos.
• Toque el pago para ver los detalles.
  • Toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.
  • Toque el botón de acción y, a continuación, Eliminar para eliminar el pago.

Cuando pague gastos de negocios, podrá introducir el importe, el proveedor (beneficiario) y la cuenta de pago. Puede dividir un gasto entre diferentes categorías o clientes, adjuntar una foto del recibo a un gasto, así como editar y eliminar gastos.

Para ver gastos, haga lo siguiente:

• En el menú , toque Gastos para ver la lista de gastos.
• Cuando adjunte una foto de recibo a un gasto, verá un clip .
• Toque un gasto para ver los detalles.
• Puede buscar y filtrar la lista para buscar rápidamente un gasto.
  • Toque la lupa y toque Agrupar por o Fecha.
  • El filtro Agrupar por permite ver los gastos agrupados por proveedor, cliente, categoría o cuenta.
  • Puede usar los filtros Agrupar por y Fecha a la vez. Consulte Cómo funcionan las búsquedas y los filtros para obtener más información.

Para agregar un gasto, adjuntar una foto de un recibo o dividir el gasto:

• En el menú , toque el botón Gastos para crear un nuevo gasto.
• Introduzca el importe y el modo de pago (toque Abono, Cheque o Efectivo).
• Seleccione la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que realizó el pago.
  • Si la cuenta no aparece en la pantalla de seleccionar cuenta, toque +, introduzca el nombre y la descripción de la cuenta, y toque Guardar.
• Introduzca la información restante, incluida la persona a quien paga.
  • Si el proveedor no se encuentra en su lista de beneficiarios, toque +, introduzca la información del nuevo proveedor y toque Guardar.
• Para adjuntar una foto del recibo, toque el botón cámara y haga una foto o seleccione una imagen del carrete.
  • Si hace una foto mientras crea el gasto, esta se adjuntará a dicho gasto.
  • Para agregarla al carrete, toque el botón de acción y guárdela en el carrete.
• Para dividir el gasto entre clientes o categorías, toque Agregar una línea.
  • Introduzca el importe de división, seleccione la categoría o el tipo de gasto, el cliente beneficiario (cuando esta preferencia esté activada en la web de QuickBooks Online) y las notas que procedan. Puede aplicar diferentes impuestos para cada división y establecer los impuestos de cada gasto como "incluidos", "no incluidos" o "fuera del ámbito".
  • Toque Listo y, a continuación, Guardar.

Para editar o eliminar gastos, haga lo siguiente:

• Toque el gasto para ver los detalles.
• Toque el botón Editar , realice los cambios y toque Guardar.
• Toque el botón de eliminación .

1. ¿Por qué debería descargar mis transacciones bancarias en QuickBooks?

Cuando descarga sus transacciones bancarias:

• QuickBooks categoriza y empareja las transacciones que reconoce, por lo que usted puede revisarlas y aceptarlas rápidamente.
• A medida que categorice transacciones adicionales, QuickBooks aprenderá la forma de categorizarlas en el futuro.
• Cuando acepte transacciones, QuickBooks creará registros adicionales, como depósitos y gastos, para eliminar la introducción adicional de datos y para que ahorre más tiempo.

Puede agregar y emparejar transacciones bancarias, y aceptarlas rápidamente en QuickBooks durante los ratos libres que tenga a lo largo del día, como cuando está haciendo cola para tomarse un café.

Emparejar y agregar transacciones bancarias le garantiza que sus datos sean precisos y completos, así, QuickBooks puede ofrecerle unos informes y datos más precisos sobre el rendimiento de su negocio.

Nota: Si usa la multidivisa, puede administrar transacciones bancarias con divisas extranjeras en QuickBooks Online desde el sitio web. QuickBooks Mobile solo muestra transacciones bancarias en su divisa local.

2. ¿Cómo descargo mis transacciones bancarias en QuickBooks Online?

En primer lugar, debe conectarse a su banco desde QuickBooks Online a través del sitio web para empezar a descargarse transacciones. Después de su primera descarga, las transacciones se descargarán automáticamente (una vez al día, actualmente), de forma que las transacciones bancarias recientes siempre estén disponibles en sus dispositivos móviles para que pueda revisarlas y aceptarlas.

Para conectarse a su banco desde QuickBooks Online a través del sitio web:

1. Inicie sesión con su explorador desde el sitio web en https://qbo.intuit.com/.
2. Haga clic en Conectar una cuenta (cerca de la parte superior derecha de la pantalla de inicio) o seleccione Transacciones > Banca y haga clic en Agregar cuenta.
3. Introduzca el nombre de su banco en la casilla y haga clic en Buscar.
4. En Todos los resultados coincidentes, haga clic en el vínculo de su banco.
5. Inicie sesión con las credenciales del sitio web de su banco.
6. Cuando esté conectado, haga clic en el botón azul Ya he terminado.

Cuando conecta una cuenta por primera vez, las transacciones descargadas pueden tardar unos minutos en mostrarse en la pantalla. Las descargas posteriores se realizan con mucha más rapidez. Para obtener más información, vea la ayuda en línea de QuickBooks Online (buscar por Cómo conectar QuickBooks Online a sus cuentas bancarias).

Ahora está preparado para categorizar y aceptar transacciones desde QuickBooks Online en su iPhone y iPad.

3. ¿Cómo reviso, categorizo, emparejo, acepto, excluyo y actualizo transacciones?

Para revisar y aceptar rápidamente las transacciones que QuickBooks ya ha categorizado:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque la cuenta que contiene las transacciones que quiere categorizar. Si tiene varias cuentas, , deslícese por ellas o toque el botón de lista , que se encuentra al final de la pantalla, para ver su lista de cuentas bancarias y luego toque la que desee.
3. Toque NUEVAS TRANSACCIONES. Se mostrarán de forma predeterminada todas las transacciones de la cuenta.
4. Para revisar y aceptar rápidamente las transacciones que QuickBooks ya le ha reconocido, categorizado y emparejado, toque Reconocido.
   • Si QuickBooks ha categorizado y emparejado la transacción correctamente, deslice el dedo hacia la derecha para aceptarlo.
   • Si no está seguro, toque el nombre de la transacción para revisar los detalles y hacer cambios, si fuera necesario. Puede cambiar la categoría o el tipo de transacción, agregar una división, ver y cambiar la tasa impositiva, seleccionar el beneficiario, la ubicación o la clase, y añadir notas. Nota: Si hay una descripción para la transacción bancaria descargada y ha marcado la casilla de verificación Copiar descripción en QuickBooks Online en el sitio web, verá la descripción del banco en el campo de notas.
   • Cuando finalice, toque Aceptar.
   • Repítalo hasta que haya categorizado y aceptado todas las transacciones reconocidas.
5. Toque Todo para ver las transacciones restantes que no estén categorizadas.
6. Toque el nombre de la transacción y revise los detalles.
   • Puede cambiar la categoría o el tipo de transacción, añadir una división, ver y cambiar la tasa impositiva, seleccionar el beneficiario, la ubicación o la clase, y añadir una nota.
   • Cuando finalice, toque Aceptar.

Modificar y aceptar varias transacciones

Puede seleccionar varias transacciones para modificar o aceptar a la vez.

1. En la lista de transacciones bancarias, toque el botón de opciones adicionales , que se encuentra en la parte superior derecha, y toque Seleccionar varios.
2. Toque los círculos y seleccione las transacciones que quiere modificar o aceptar.
• Toque Modificar, cambie los campos seleccionados, como la categoría, el impuesto (si lo ha configurado) y el beneficiario, y toque Listo.
3. Toque Aceptar para aplicar sus cambios y aceptar las transacciones.

Emparejar transacciones

QuickBooks muestra posibles emparejamientos para pagos de clientes y gastos pagados a proveedores y mucho más. Por ejemplo, si un pago de facturas a clientes está emparejado a una transacción descargada de ingresos, QuickBooks sugerirá que sea el pago de dicha factura.

Para aceptar transacciones emparejadas:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque NUEVAS TRANSACCIONES para ver los emparejamientos sugeridos.
3. Si el emparejamiento es correcto, deslícese por la derecha para aceptarlo o toque la transacción para ver los detalles.
   • Si solo hay un emparejamiento y es correcto, toque Aceptar.
   • Si hay varios emparejamientos, toque el correcto y Aceptar.
   • Si ninguno es correcto, busque para encontrar otros emparejamientos posibles. Toque el correcto y Aceptar.

Transferir transacciones

Si transfirió dinero entre cuentas bancarias, puede que necesite ajustar el tipo de transacción o la cuenta de origen o destino.

1. Toque el menú > Banca > NUEVAS TRANSACCIONES. Las transferencias que se han reconocido automáticamente se etiquetan.
2. Si se reconoce la transferencia y la cuenta de origen o destino es correcta, deslice el dedo hacia la derecha para aceptar.
3. Si la transacción se marcó como una transferencia o si tiene que ajustar el de/a una cuenta, toque la transacción para ver los detalles y realizar cambios.
• Para cambiar el tipo de transacción, toque la fila superior y seleccione Transferir.
• Para cambiar la cuenta implicada en la transferencia, toque la cuenta de origen o destino.
• Introduzca notas si necesita registrar información adicional sobre sus cambios.
4. Cuando finalice, toque Aceptar.

Excluir transacciones

Si su lista contiene transacciones que quiere excluir, como las transacciones que no sean profesionales o las que estén duplicadas:

1. Toque el menú > Banca.
2. Toque NUEVAS TRANSACCIONES.
3. Ubique las transacciones que quiere excluir y toque la transacción para ver los detalles.
4. Toque el botón de excluir . Si tiene que incluir una transacción que haya excluido previamente:
   • Vaya a QuickBooks Online en el sitio web (Banca) y haga clic en Excluido.
   • Ubique la transacción y haga clic en Deshacer.

Actualizar transacciones

Puede actualizar transacciones bancarias de todas sus cuentas bancarias o de una cuenta específica.

• Para actualizar todas sus cuentas, toque el menú > Banca, y toque el botón Actualizar .
• Para actualizar una cuenta específica, toque el menú > Banca > NUEVAS TRANSACCIONES, y deslícese por la lista.

Nota: En la sección Preguntas frecuentes nos referimos a todos los impuestos como "impuesto". En la aplicación verá todos los impuestos que se aplican a su región (por ejemplo, impuestos de IVA, GST, estatales, provinciales, etc.).

• Al agregar o actualizar los impuestos en las transacciones, verá la misma configuración de código de impuestos que usa en QuickBooks Online.
• Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de cómo trabajar con los impuestos.

Nota: En la sección Preguntas frecuentes nos referimos a todos los impuestos como "impuesto". En la aplicación verá todos los impuestos que se aplican a su región (por ejemplo, impuestos de IVA, GST, estatales, provinciales, etc.).

Para administrar los impuestos de su negocio, vaya a Configuración > Administrar impuestos. En esta sección podrá hacer lo siguiente:

1. Ver una lista de todos los códigos de impuestos
2. Crear un impuesto personalizado (su primer impuesto)
3. Generar códigos de impuestos adicionales para una tasa impositiva
4. Combinar impuestos en un grupo

Consulte la ayuda en línea de QuickBooks Online para obtener más información acerca de cómo trabajar con los impuestos.

Para crear una tasa impositiva para una agencia, siga estos pasos:

1. En Configuración, toque Administrar impuestos.
2. Toque + y seleccione Crear una tasa impositiva para una agencia.
3. Seleccione la agencia tributaria, introduzca la tasa y la descripción, así como si se aplica a ventas o a compras.
4. Si procede, agregue la tasa de ventas y de compras, la cuenta y las líneas de declaración sobre la renta en las que se mostrará el impuesto. Toque Guardar.

Para cambiar el importe del impuesto o el código de impuestos de una transacción, siga estos pasos:

Edite la estimación, la factura a clientes o el recibo de ventas, y, a continuación, haga lo siguiente:

1. Toque un importe del impuesto para cambiarlo o toque el artículo y, a continuación, el código de impuestos.
2. También puede cambiar la configuración de incluido/no incluido, así como de la tasa de envío.
3. Toque Guardar.

Para combinar los impuestos en un grupo, siga estos pasos:

Si desea combinar de dos a cinco impuestos en un grupo y aplicarlos a la vez, puede configurar una tasa de grupo con un único código. Todos los impuestos se calculan, se cobran y se realiza su seguimiento en sus respectivas cuentas.

1. En Configuración, toque Administrar impuestos.
2. Toque + y seleccione Combinar impuestos en un grupo.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la tasa de grupo.
4. Seleccione cada tasa y cómo se aplica (a Importe neto, a Importe del impuesto o a Importe neto + impuesto). Toque Guardar.
5. Para añadir más tasas (hasta un máximo de cinco) al grupo, toque Agregar tasa impositiva.

Note: Debe tener permisos de administrador o contable en QuickBooks Online en la web para ejecutar este informe.

El informe de beneficios y pérdidas muestra el rendimiento de su empresa a lo largo del tiempo; si es estable, está disminuyendo o tiende a aumentar. Para consultar el rendimiento, haga lo siguiente:

1. En el menú , toque Beneficios y pérdidas para ver un gráfico de los ingresos, gastos e ingresos netos en lo que va de año hasta la fecha.
• Toque distintos puntos del gráfico para ver los detalles de los gastos y los ingresos del mes.
• Toque el filtro de informe y seleccione un intervalo de fechas diferente o un intervalo personalizado.
2. Toque Ver informe para ver los ingresos, los gastos y el beneficio neto desglosados.
• Toque y deslice hacia abajo la flecha para volver al gráfico.

Nota: No podrá ver este informe en el menú a menos que disponga de permisos de administrador o contable en QuickBooks Online desde la Web.

Nota: Debe tener permisos de administrador o contable en QuickBooks Online en la web para ver este informe en el menú y ejecutarlo.

El informe de balance general muestra la lista de saldos de las cuentas de fondos propios, pasivos y activos corrientes a partir de la fecha de hoy. Para ver el balance general, siga estos pasos:

• En el menú , toque Balance general.
• Verá la información en efectivo o por principio del devengo, en función de la preferencia que seleccione en QuickBooks Online desde la Web.

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